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Seit Micah denken kann, erzählt Großvater Ephraim ihm vom Zirkus Mirandus. Von dem magischen Lichtkrümmer, der Menschen in ihre Träume zaubert, und von der Vogelfrau, die fliegen kann. Als Ephraim schwer krank wird, erfährt Micah sein wichtigstes Geheimnis: Die Geschichten waren nicht erfunden. Doch der Zirkus zeigt sich nur dem, der an Magie glaubt. Micah beschließt, sich auf die Suche ...